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Nachhaltige aktive ETFs (Exchange Traded Funds)

Einige aktive ETFs tragen das Label „nachhaltig“ im Namen, andere nicht, aber ESG können auch Sie. Beiden Varianten ist gemeinsam, dass alle hier vorgestellten Anlagelösungen über unseren eBrokage handelbar sind.

Fangen wir mit Fidelity an. Die Fondsgesellschaft hat gleich eine ganze Aktive-ETF-Familie aufgelegt, die aus sechs regionalen Sustainable Research Enhanced Equity UCITS ETFs besteht. Alle dienen der Umsetzung von Asset-Allocation-Strategien und nutzen dazu nachhaltige und klimarelevante Kernbausteine.

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Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF

Der Fonds wurde Ende Mai 2020 aufgelegt und ist mit einem Volumen von knapp 50 Millionen Euro noch recht klein, seine Performance kann sich aber sehen lassen. Im laufenden Jahr legte er rund 20 Prozent zu, im Jahresvergleich liegt die Performance bei knapp 26 Prozent im Plus, und im Dreijahresvergleich sind es gut 34 Prozent. Neben der guten Performance spricht auch die Gesamtkostenquote (TER) für den Fonds, die bei gerade einmal 0,25 Prozent pro Jahr liegt.

Der Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF bildet den Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity Index nach, indem er ihn physisch vollständig repliziert, also alle Indexbestandteile erwirbt. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert. Trotz seines globalen Ansatzes ist die USA mit fast 65 Prozent am stärksten gewichtet, Japan liegt mit einem Anteil von rund 6,5 Prozent auf Platz zwei. Unter den zehn größten Positionen befinden sich viele Tech-Größen wie Apple, Microsoft und Nvidia, aber auch Finanzwerte wie JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway.

_{Quelle: DZ BANK
Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei den Angaben handelt es sich um Bruttowertangaben in Euro, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.}

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF
WKN: A2P1GK

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Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF.

Ebenfalls im Mai 2020 aufgelegt, ist dieser Fonds deutlich größer: Mehr als 350 Millionen Euro hat er seither an Investorenkapital eingesammelt. Und auch er überzeugt durch seine gute Performance: Die Investoren können sich im laufenden Jahr über einen Zuwachs von gut 25 Prozent freuen, über drei Jahre steht der mit knapp 34 Prozent im Plus, über fünf Jahre mit knapp 47 Prozent.

Auch der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF repliziert seinen Index vollständig physisch. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 Prozent pro Jahr sorgt er außerdem dafür, dass möglichst viel von der Rendite für die Anlegerinnen und Anleger übrig bleibt. Aus Sektorenebene sind Technologietitel mit gut 33 Prozent am stärksten vertreten, aber auch das Gesundheitswesen und die Finanzbranche sind mit gut 13 Prozent und knapp 12 Prozent hoch gewichtet.

Fondswährung beider Fidelity-ETFs ist der US-Dollar, so dass es zu Risiken auf Grund von Währungsschwankungen kommen kann. Die gute Nachricht für in Euro denkende und investierende Anleger: Es gibt auch nachhaltige aktive ETFs in ihrer eigenen Währung.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF
WKN: A2P0ZN

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JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR

Der Fonds ist im Gegensatz zu den beiden erstgenannten nicht nur in Euro denominiert, sondern auch älter. Er wurde bereits Mitte Oktober 2018 aufgelegt – und ist mit einem Volumen von knapp 1,9 Milliarden Euro ein bedeutendes Fondsvolumen. Seine Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,25 Prozent pro Jahr. Mit einer Rendite von gut 11 Prozent im laufenden Jahr, 19 Prozent über ein Jahr, 28 Prozent über drei Jahre und 58 Prozent über fünf Jahre hat er Anlegern und Anlegerinnen bisher viel Freude gemacht.

Der Fonds versucht eine höhere Rendite zu erwirtschaften als der MSCI Europe. Außerdem klammert das Fondsmanagement Unternehmen aus, deren ESG-Performance sich negativ auf das operative Geschäft auswirkt, oder deren Geschäftspraktiken nicht mit den Normen des Fondsmanagements übereinstimmen. Auf Länderebene ist Großbritannien mit gut 24 Prozent am stärksten gewichtet, gefolgt von Frankreich (18,4 Prozent), der Schweiz (14,4 Prozent) und Deutschland (13,5 Prozent). Größte Branche sind Finanzdienstleistungen mit einem Anteil von knapp 19 Prozent.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
WKN: A2DWM4

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Risikohinweise:
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