Termine
- Depotüberträge: Depotüberträge können Sie bis zum 11.12.2026 beauftragen. Für Aufträge, die uns nach dem 11.12.2026 zugehen, können wir eine Ausführung im Jahr 2026 nicht mehr garantieren. Überträge, die im Jahr 2026 nicht mehr ausgeführt werden können, werden ab dem 15.01.2027 bearbeitet.
- Freistellungsauftrag einreichen: Bis zum 15.12.2026 können Sie Ihren Freistellungsauftrag für 2026 schriftlich einreichen. Im Online-Brokerage können Sie hier den Freistellungsauftrag bis zum 30.12.2026 anlegen bzw. ändern.
- Verlustbescheinigung: Bitte beantragen Sie eine Verlustbescheinigung für 2026 spätestens bis zum 15.12.2026. Sie erhalten die Verlustbescheinigung im Rahmen der Steuerbescheinigung (siehe Punkt Steuerbescheinigung).
- Depotauszug: Den Depotjahresauszug 2026 stellen wir Ihnen voraussichtlich Ende Januar 2027 auf Ihrem gewohnten Versandweg zur Verfügung.
- Ehegattenverlustverrechnung: Sofern Sie einen gemeinschaftlichen Freistellungsauftrag gestellt oder die Ehegattenverlustverrechnung beauftragt haben, erfolgt die Verrechnung der offenen Verluste sowie ggf. der anschließende Verlustvortrag am 01.02.2027. Bitte beachten Sie, dass aus diesem Grund Erträge im Zeitraum 01.01.2027 – 01.02.2027 versteuert werden und offene Verluste erst anschließend berücksichtigt werden können.
- Steuerbescheinigung: Der Versand der Steuerbescheinigung erfolgt Ende Februar 2027. Sofern Sie sich im Jahr 2026 in Ihrem Online-Brokerage angemeldet haben, wird Ihnen die Steuerbescheinigung in Ihre Postbox eingestellt. Sollten Sie sich nicht angemeldet haben, erhalten Sie die Steuerbescheinigung wie gewohnt per Post.
- Erträgnisaufstellung: Sofern Sie eine Erträgnisaufstellung beantragt haben, erhalten Sie diese zusammen mit der Steuerbescheinigung ab Ende Februar 2027.